兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法