兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(w数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义span>án)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 数学集合符号大全图解，数学集合符号大全及意义