因市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，正在(zài)持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收(shōu)入(rù)下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē公立小学一年级收费标准明细表，公立小学一年级收费标准表)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民(mín)币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市(shì)占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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