民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的(de)线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观(guān)察中国企业(yè)出(chū)口(kǒu)状况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖(gài)主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广(guǎng)泛(fàn)，包括大(dà)量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头(tóu)企业(yè)。广交会能够(gòu)提供充(chōng)足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参(cān)会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客(kè)流总(zǒng)体旺(wàng)盛，然更多(duō)来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会(huì)客流(liú)量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多(duō)。境内和境外客流(liú)比重(zhòng)达(dá)到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高(gāo)效益(yì)客(kè)户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单(dān)饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家订单，中国不同类(lèi)型(xíng)出口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示(shì)今年(nián)对(duì)俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄(é)出(chū)口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型(xíng)企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的(de)出口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较(jiào)为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关(guān)税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的(de)三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题(tí)报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超(chāo)预期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季度(dù)中国出口订(dìng)单和(hé)金(jīn)额或将大增，主因(yīn)去(qù)年底订单(dān)转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎(yíng)来(lái)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能(néng)够反(fǎn)映出口的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一(yī)个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客(kè)户并不意(yì)味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增(zēng)。短期之(zhī)内海关总署统计(jì)的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户签订的老(lǎo)订宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(dìng)单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型(xíng)最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外(wài)贸出(chū)口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会(huì)面积达到(dào)150万平(píng)方米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量达到(dào)2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广(guǎng)交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境(jìng)内采购(gòu)商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本(běn)次境(jìng)外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意(yì)味(wèi)着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不直接前往线下展会。

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　　第二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家构成出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一(yī)带一路(lù)”国(guó)家(jiā)的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外(wài)，俄(é)罗斯和中东(dōng)整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)目前海(hǎi)外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型的企业所(suǒ)面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的外贸(mào)企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外(wài)贸企业正面临(lín)较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样面临其他(tā)地区(qū)贸易(yì)摩擦(cā)增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的(de)共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具(jù)、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加(jiā)速(sù)。

　　调(diào)研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头(tóu)部大型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流(liú)向(xiàng)东南亚，目(mù)前也(yě)开始(shǐ)流(liú)向非洲等(děng)地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现有所(suǒ)差异。其中(zhōng)，出(chū)口(kǒu)份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但大部分调研(yán)企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单(dān)规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济(jì)衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出(chū)口群像》

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