金(jīn)融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经(jīng)崩盘(pán)了33年(nián)的(de)日本股市竟然奇迹般的活(huó)过(guò)来(lái)了，甚至(zhì)还在不断挑战新高(gāo)，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日(rì)本股(gǔ)市一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？主要股指日(rì)经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年(nián)8月以来近33年(nián)的新高，同时也是自日本(běn)泡沫(mò)经济崩溃(kuì)以来(lái)的最高收(shōu)盘价(jià)。今(jīn)年以来日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前，日(rì)本(běn)股(gǔ)市几(jǐ)经(jīng)挣扎但是最(zuì)终都黯(àn)淡(dàn)收场(chǎng)，但是似乎(hū)这(zhè)次有点不一样的(de)味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵(zhèn)、“华尔街大(dà)鳄(è)”高(gāo)盛(shèng)摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治(zhì)的(de)变动(dòng)使得日本(běn)股市变得微妙起来。

　　海外(wài)资金是不可或缺(quē)力量

　　对于日本股市(shì)爆发，海外资(zī)金是不可或缺的力量(liàng)。数据显示(shì)，海外投资者对日本股票需求(qiú)稳健。根据(jù)日本交易(yì)所集团，4月海外(wài)投(tóu)资者净买入价值2.15 万亿日元（约合157亿美(měi)元）的日本股票，为(wèi)2017年(nián)10月以(yǐ)来(lái)最大规模的外(wài)国人净购买(mǎi)量。不过，日本企业部(bù)门仍(réng)然是日(rì)本股票的最(zuì)大净(jìng)买家，年初至今的买入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱(qián)味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克希尔(ěr)·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔(ěr)”）首(shǒu)次披露，其(qí)收(shōu)购(gòu)了日本前五大贸易(yì)公司每家(jiā)略高于5%的股份(fèn)。这五大(dà)贸(mào)易公(gōng)司分别是伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商(shāng)事和(hé)丸(wán)红。自首次披露(lù)之后(hòu)，巴菲特已3次购买(mǎi)并扩大了对日本五大商社(shè)的股份持有量(liàng)。

　　从(cóng)近(jìn)期数(shù)据披露可以看出(chū)，伯克希(xī)尔哈撒韦目前在日(rì)本持有的股票比在美(měi)国以外任何其他国家都(dōu)多。今年早(zǎo)些时候，巴菲特增持了(le)日本五大商(shāng)社，并暗示将进(jìn)一步(bù)投资(zī)日本股票。现(xiàn)年92岁高(gāo)龄的他还(hái)在上个(gè)月罕见地亲自访问(wèn)日本。

　　对于(yú)为何在这个(gè)时(shí)点，不断增持日本股票(piào)？在5月初巴菲特(tè)股(gǔ)东大(dà)会上，巴菲特就这样说到(dào)：

　　投(tóu)资日本商社的决定(dìng)其(qí)实非常简单一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？(dān)，也非常容易理(lǐ)解，我们可能和这五(wǔ)家公(gōng)司都有过(guò)业务来往(wǎng)。从(cóng)整体来看，这(zhè)些公司能够支付(fù)不错的分红(hóng)，在某些情(qíng)况下也会回购股(gǔ)票(piào)，我们也能很好地理(lǐ)解他们所拥有(yǒu)的(de)一大堆业务，同时我(wǒ)们还能通过(guò)融资解决(jué)汇(huì)率风险问题。所以我(wǒ)们(men)就开始购(gòu)买(mǎi)了，甚至(zhì)这件(jiàn)事(shì)情(qíng)一(yī)开始(shǐ)我都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外(wài)，巴菲特日本之行的部分原因是为了(le)向这(zhè)些公(gōng)司介绍阿贝(bèi)尔（伯(bó)克(kè)希尔非保(bǎo)险业务副董事(shì)长(zhǎng)格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接班(bān)人），因(yīn)为(wèi)接下来双(shuāng)方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提(tí)前三(sān)年(nián)布局的巴(bā)菲特已经(jīng)赚麻了，巴(bā)菲特再次用(yòng)行动告诉(sù)大家姜还是老的辣。

   多位大(dà)佬抄底(dǐ)日本

　　除(chú)了巴菲特，还(hái)有其他(tā)大佬也在紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世(shì)民(mín)拜访了(le)日本首相岸田文(wén)雄。黑(hēi)石集团两年前在日本(běn)一举收购8家酒店，此(cǐ)行被(bèi)外界普遍认为(wèi)日本还蕴(yùn)藏(cáng)着(zhe)更(gèng)多投资(zī)机会(huì)。

　　同(tóng)一(yī)时期，黑石集(jí)团最主要的竞争对(duì)手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日本与投(tóu)资对象展开交流。

　　4月初造访日(rì)本东(dōng)京的还有(yǒu)美国对冲基金(jīn)Point72创(chuàng)始人(rén)史蒂夫(fū)·科恩(ēn)；对冲基(jī)金Citadel在今年早些(xiē)时候决定重(zhòng)新在东京开设(shè)办事处，据《金融时报》报道，Citadel正在申请在日本市场的(de)运营牌照。

    日本受(shòu)益于(yú)地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃以(yǐ)来(lái)，日本股市一(yī)直都(dōu)在(zài)苦苦的填(tián)坑之中，如今似乎(hū)局面发生(shēng)了变化。

　　虽然(rán)巴菲特在股(gǔ)东大(dà)会上解释了抄底(dǐ)日(rì)本股市，但是“狡猾(huá)”的巴老爷子也有所(suǒ)保留。站在事后马后炮的角度看，对股市拥有独特理解的(de)巴菲特对(duì)国际地缘政(zhèng)治的变化也颇有研究。

　　自2018年中美贸易(yì)争(zhēng)端以来(lái)，国(guó)际地缘政(zhèng)治格局(jú)巨变。在(zài)新的地(dì)缘政治(zhì)格局下，日(rì)本在(zài)亚(yà)太格局中扮演了(le)更(gèng)加重(zhòng)要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都(dōu)成为了边(biān)际上(shàng)的重要变量。仔细观察日本的经济(jì)脉络，我(wǒ)们(men)也会发现日(rì)本的设备(bèi)投资(zī)开始进入加(jiā)速期(qī)，这背后有产业自身发(fā)展的原(yuán)因，也(yě)暗合地缘变(biàn)迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳定甚(shèn)至(zhì)略显僵化的政治(zhì)格(gé)局，在全球动荡的大背景下反(fǎn)而(ér)成为(wèi)了(le)“避(bì)风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本(běn)敏感变化的巴菲特，一直在等待出手的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特终于(yú)等到了被低估的日(rì)本资产，自(zì)此疯狂抄底日(rì)本股市。

　　而日本5大商社也用(yòng)业绩证明自(zì)己的(de)确(què)被低估了。据(jù)日经中文(wén)网，日本综(zōng)合(hé)商社的(de)2022财年（截至2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全部出炉。5大商社的合(hé)计净(jìng)利润超(chāo)过约4.2万亿日元，在短短(duǎn)2年时间里增加到了4.3倍。

　　除(chú)了日本(běn)基(jī)本面发生的变(biàn)化，日(rì)本监管层的助(zhù)推也(yě)是一股不容忽视的力量。日本(běn)监管层持续推动企业经营能力的改善和价值(zhí)的修(xiū)复，其中(zhōng)敦(dūn)促(cù)企(qǐ)业对投资者(zhě)提高(gāo)回报、鼓励(lì)企业公开回购(gòu)成(chéng)为改革重要抓(zhuā)手。

　　尤(yóu)其(qí)是在(zài)今年3月(yuè)底(dǐ)，东京证券交易所为了改(gǎi)变大量个股股(gǔ)价(jià)跌破净值的情(qíng)况，发(fā)布(bù)《关于实现关(guān)注资(zī)金成本和(hé)股价经(jīng)营要求》要(yào)求上(shàng)市公司提高企业价值和资本效率从(cóng)而提升股价(jià)后(hòu)，日本(běn)股市开始掀起一(yī)波回购热潮。

　　一向被(bèi)韭菜讥讽为“反向指(zhǐ)标”的高盛也出(chū)来高喊日本(běn)可(kě)能正接近十年一遇的牛市。至于日本股市未来将走向何方，一切(qiè)将由时间给出答案(àn)吧。

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