关注(zhù)国际(jì)方面消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可(kě)以看(kàn)到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救(jiù)援人员(yuán)都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展(zhǎn)带(dài)来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的(de)套期保值操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业(yè)务(wù)的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥(mí)补了(le)一定的(de)利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新(xīn)品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的(de)历史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈(yíng)利(lì)能力(lì)大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带(dài)来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料(liào)价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格呈(chéng)现出回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采购成(chéng)本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主要消费(fèi)区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预(yù)期，并预测其今年全(quán)年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治经济(jì)形(xíng)势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持(chí)续(xù)增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　总监和经理哪个大　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突(tū)变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球(qiú)金融(róng)市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了(le)较(jiào)大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力(lì)从(cóng)进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是(shì)粕(pò)均显(xiǎn)著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏(hó总监和经理哪个大ng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不(bù)及预(yù)期，包装油需(xū)求乏(fá)力，国内食用(yòng)油需(xū)求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大小企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存(cún)处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石(shí)丽红说。

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