预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组(zǔ)合预期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)预期(qī)收益(yì)率计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也(yě)称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收益(yì)率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较(jiào)流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利(lì)用(yòng)套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两(liǎng)个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同(tóng)样的风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结合(hé)套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协(xié)方差(chà)/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因此市(shì)场投(tóu)资组合的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均资(zī)产的投资(zī)β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有个(gè)别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做(zuò)到(dào)分散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均的(de)风(fēng)险(xiǎn)投资时(shí)所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去(qù)无(wú)风险投(tóu)资的(de)收(shōu)益率的(de)差(chà)额。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般情况下要大于(yú)1才(cái)有意义(yì)，否(fǒu)则(zé)说明(míng)你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收(shōu)益的计算方式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期收(shōu)益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率(lǜ)后得(dé)出(chū)的(de)预(yù)期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年(nián)化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来的(de)的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编(biān)将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流(liú)行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者(zhě)会(huì)利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非(fēi)你已经(jīng)很好(hǎo)到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票(piào)市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不是一(yī)个(gè)好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常遇(yù)到的一个概(gài)念，七日(rì)年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成(chéng)年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越(yuè)长(zhǎng)的产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么(me)算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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