因市(shì)场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该(gāi)公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业(yè)占据了较高的(de)市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全(quán)球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创(双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东(dōng)变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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