因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续(xù)发(阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其(qí)来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据(jù)了较高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前(qián)全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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