兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xi一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27à)半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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