兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水(sh电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗uǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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