要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任20分米等于多少米 20分米等于多少厘米本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格(gé)的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu20分米等于多少米 20分米等于多少厘米)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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