兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别>

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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