兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yu泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏án)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受A泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏zure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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