兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的