兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dò外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么u)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么