本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国(guó)产替(tì)代(dài)空(kōng)间比较大，可(kě)以适(shì)当关(guān)注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家电(diàn)公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于(yú)一(yī)体(tǐ)的(de)创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新(xīn)兴家(jiā)电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群和经(jīng)营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境类(lèi)、水健康类(lèi)、个护健康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持股，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低(dī)，而自(zì)主品牌占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服(fú)务商，通过自主开发(fā)技(jì)术(shù)平台及(jí)搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金(jīn)融机构(gòu)、电信运(yùn)营商、互联网公司(sī)、高(gāo)速集团等拥有众(zhòng)多(duō)个(gè)人用户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服(fú)务(wù)。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是(shì)移动，业务重心也转向(xiàng)了毛(máo)利(lì)率更低的(de)车主信(xìn)息服务(wù)，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司(sī)业(yè)绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与(yǔ)销(xiāo)售，主要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司前身系(xì)成(chéng)立(lì)于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑(lǜ)到公司主营业(yè)务的独立(lì)性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了不同业务(wù)板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业务并(bìng)停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如(rú)同行业的(de)南(nán)微，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品(pǐn)价格不断下(xià)滑，不过由于体量(liàng)小，国(guó)产替代(dài)进行(xíng)中，业绩还算(suàn)不错，个(gè)人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科技股份有限(xiàn)公司(sī)成立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和量测两大(dà)类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包(bāo)括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系(xì)列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列、三(sān)维形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系(xì)列等(děng)产(chǎn)品，已应(yīng)用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制(zhì)程的(de)集成电(diàn)路制(zhì)造产(chǎn)线。国(guó)内(nèi)半(bàn)导体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达(dá)到(dào)了(le)21亿美(měi)元，市场基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行业第(dì)二(èr)和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看(kàn)半导体行业周期向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代(dài)空(kōng)间较大(dà)，未(wèi)来仍(réng)会有发展(zhǎn)，可以适当关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科(kē)技是一(yī)家(jiā)以三明治复(fù)合材(cái)料为基础，通过轨道交通和(hé)建(jiàn)筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域(yù)实现产品应用的(de)高新(xīn)技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨道交(jiā蓝宝石的寓意是什么o)通(tōng)业务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备(bèi)品备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司(sī)提(tí)供建筑(zhù)内(nèi)外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆(liàng)和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰(shì)公司，下(xià)游(yóu)房地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营业务为公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小巨人(r蓝宝石的寓意是什么én)”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对象(xiàng)。公司(sī)是中国弹簧行业(yè)知名度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位(wèi)列(liè)国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司(sī)，虽(suī)然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内(nèi)也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未来不是(shì)很乐观，就是一个门槛不(bù)高的传统制造(zào)业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交(jiāo)互系统软硬件一(yī)体(tǐ)化综合解(jiě)决(jué)方案提供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交互系统蓝宝石的寓意是什么(tǒng)及(jí)门(mén)诊服(fú)务(wù)交互(hù)系统两大类别，是(shì)该公司主营(yíng)业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医(yī)疗(liáo)信(xìn)息(xī)公司，主要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一(yī)家专注于(yú)高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售的集(jí)成电路(lù)设计企业，主要产品(pǐn)为无(wú)线(xiàn)充(chōng)电(diàn)系列产品(pǐn)和LED照明驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动(dòng)芯片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家(jiā)居等(děng)众(zhòng)多领域。

　　无线充(chōng)电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的芯(xīn)片行业(yè)，下(xià)游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入增(zēng)速放(fàng)缓，产品价格大幅(fú)下滑，扣(kòu)非利(lì)润下(xià)滑(huá)，至(zhì)于无线充(chōng)电芯片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占(zhàn)比(bǐ)比较(jiào)低(dī)，依(yī)赖单(dān)一客户，面对竞争也非(fēi)常激烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集(jí)团直接控(kòng)股的大型(xíng)专(zhuān)业(yè)软件与信息化服(fú)务公司(sī)，实际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在支撑航天信息化建设的过(guò)程(chéng)中(zhōng)，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品(pǐn)（基础软(ruǎn)件、工业软件）、信息(xī)技(jì)术服务（金(jīn)审信(xìn)息(xī)化服务、商密网云服务(wù)、信息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主要面向航天及(jí)党政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域）等三大(dà)主营业务(wù)，是我(wǒ)国航天及党政军领(lǐng)域的软件和信息化服(fú)务(wù)龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率(lǜ)非常(cháng)低(dī)，软件产品基(jī)本没什(shén)么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府(fǔ)采购和政(zhèng)策(cè)强推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪(làng)费精(jīng)力了。

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