要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、央行：当前我国经济没有出(chū)现通缩 物价仍在温和上涨

　　央(yāng)行第一季度中国货币(bì)政策执行报告(gào)出炉，央(yāng)行表示预计下半(bàn)年CPI中枢可(kě)能(néng)温和(hé)抬升，年末(mò)可能回升(shēng)至近年(nián)均值水平(píng)附(fù)近。当前我国(guó)经济(jì)没有出现通缩。通缩主要指价格持(chí)续负增长(zhǎng)，货(huò)币供应量(liàng)也具有下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国(guó)物价仍在温和上(shàng)涨，特(tè)别(bié)是核心CPI同比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社融增长相(xiāng)对(duì)较快，经济运行(xíng)持(chí)续好(hǎo)转，不符合通缩的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发放贷款加(jiā)权平均利率为4.34％ 均处(chù)于历(lì)史低位

　　央行第一季度中国(guó)货币政(zhèng)策执行报告(gào)显示，2023年3月，新发(fā)放(fàng)贷款加权(quán)平均(jūn)利率(lǜ)为4.34％，其(qí)中企业(yè)贷(dài)款加权平均利率为(wèi)3.95％，均处于历(lì)史(shǐ)低(dī)位。下阶段，人民银(yín)行将继续实施好稳(wěn)健的货币政策，合理把握宏观(guān)利率水平，持续深入推进利率市场化改革，健全“市(shì)场利(lì)率+央(yāng)行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率”传导机制，为促进经济(jì)实现质(zhì)的(de)有效(xiào)提升(shēng)和(hé)量的合理增长营造有(yǒu)利条件(jiàn)。评：最近多家银行下调通知存款(kuǎn)利率，其实这个背后是贷款利率(lǜ)的下降(jiàng)。毕(bì)竟银行是需要盈利的，需要(yào)保(bǎo)证合理息差(chà)水平、合理盈(yíng)利空间。对于部分(fēn)银行盲(máng)目揽储，只能出动监管措施敲打敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份全社会(huì)用电量6901亿(yì)千(qiān)瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能(néng)源局发布4月份全(quán)社会用电量等数据。4月份，全(quán)社会用电(diàn)量6901亿千瓦(wǎ)时(shí)，同(tóng)比增长(zhǎng)8.3％。分产业(yè)看，第一产业用电量88亿(yì)千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第二产业(yè)用电(diàn)量(liàng)4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三产业用电量(liàng)1155亿千瓦时，同比(bǐ)增长17.9％；城乡居民生活(huó)用电(diàn)量844亿千瓦(wǎ)时，同比增长0.9％。1~4月，全(quán)社会用电量累(lèi)计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖(nuǎn)这个(gè)趋(qū)势无(wú)法(fǎ)阻挡，极(jí)端天气也越来越(yuè)多(duō)，一场热(rè)浪(làng)在4月(yuè)席卷了南亚、东南亚、东亚(yà)的多个(gè)地区。去(qù)年缺(quē)电(diàn)的教(jiào)训就(jiù)摆(bǎi)在(zài)眼(yǎn)前(qián)，再(zài)加上电力(lì)板块(kuài)本(běn)就是中(zhōng)特估(gū)的范畴，周(zhōu)一电力股走(zǒu)的比较强势。

　　4、国资委(wěi)：要深刻把(bǎ)握国资央企使命任务(wù)为建设(shè)汽车强国提(tí)供有(yǒu)力支(zhī)撑

　　国资委党委(wěi)委员、副(fù)主任(rèn)翁杰明(míng)到中国汽车技(jì)术(shù)研究(jiū)中心(xīn)有限公司调研。翁他指出，下(xià)一步，要(yào)深刻把握国(guó)资央企(qǐ)使命任务，在新一(yī)轮国企改(gǎi)革(gé)深化提升(shēng)行动(dòng)中勇挑重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业发展需要，积极(jí)打造原创(chuàng)技术策源地(dì)，加强核心技术攻关，为建(jiàn)设汽车强国提供有力支撑(chēng)。要统筹推进创建示范、管理提升、价值(zhí)创造和(hé)品牌引领“四个专项行动”，切实提升发展质(zhì)量效益，加快(kuài)建设(shè)世界(jiè)一流企业。要在(zài)助力新能(néng)源智(z春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句hì)能网联汽车发(fā)展方(fāng)面发(fā)挥(huī)权威智库作用，创新体(tǐ)制机制，持续激发内生(shēng)动力，赋能(néng)民族企业(yè)和自主品牌(pái)，推动我(wǒ)国(guó)汽车产业实现(xiàn)更好更(gèng)快发展(zhǎn)。

　　5、钟南山：广州发热门诊接受检测(cè)患者中超(chāo)两成(chéng)是新(xīn)冠病毒感染

　　中国工程院院(yuàn)士钟南山(shān)说，目前(qián)在广州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广州市(shì)发热门诊的(de)数据(jù)，在(zài)接受检测的发(fā)热病(bìng)人里，有20％-25％是新冠(guān)病(bìng)毒(dú)感染者(zhě)。此外，钟南山还(hái)表示经检测，全国相当多(duō)的人(rén)出现(xiàn)了(le)新冠病毒对应抗体增(zēng)高的情况(kuàng)，这表明全(quán)国约有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿(yì)~12亿人。评：最近(jìn)周围也(yě)有小伙伴二(èr)阳(yáng)了，大家要注(zhù)意防护。不(bù)过医药股倒是还处于磨(mó)底阶段(duàn)，挺考验人性的(de)。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶业务裁员(yuán)

　　针对(duì)阿里达摩院自动驾驶(shǐ)实验室(shì)并入菜鸟集团一事，此次业(yè)务(wù)调整并非整体并入，仅有近百人(rén)转入菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划归于菜鸟CTO下属技(jì)术团队(duì)，其余近(jìn)200人被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方案(àn)。此后(hòu)，达摩院本(běn)身将不再(zài)保留相关业(yè)务和团(tuán)队。阿里方面(miàn)称，关于阿里(lǐ)达(dá)摩院自动(dòng)驾驶业务裁员70％的消(xiāo)息不实(shí)，对(duì)于(yú)具体裁(cái)撤比例(lì)，阿里方面(miàn)未做说明。评：最近大型科技(jì)企业相继裁撤一些边缘业务(wù)，不知不觉中，勒紧裤腰带过日子的(de)气氛又来了。经济恢复大方向是没错的，但(dàn)是也要经历一个起伏的过程(chéng)。

　　7、马(mǎ)斯(sī)克：特斯拉将在某(mǒu)个时刻(kè)在法(fǎ)国进(jìn)行重大(dà)投资

　　马斯(sī)克表示，将在(zài)法国进行(xíng)多(duō)项重(zhòng)大投资(zī)，但目前他(tā)还无(wú)法给出一个具体的时间表。日内，法国凡(fán)尔(ěr)赛将(jiāng)举办(bàn)年度(dù)第六届“选择法国”投资峰(fēng)会。在(zài)峰会前，法国(guó)总统(tǒng)马(mǎ)克龙(lóng)与(yǔ)马(mǎ)斯克(kè)在(zài)巴黎爱丽舍宫进行(xíng)了(le)会(huì)面。在大约45分(fēn)钟的会面结束后，当马斯克被媒体问及特(tè)斯拉是否(fǒu)有在法(fǎ)国投(tóu)资(zī)的计(jì)划时，他给(gěi)出了肯定的回答。他补充称，计(jì)划会在(zài)未来的某(mǒu)个时(shí)间点宣布，“但不是今(jīn)天(tiān)。”这位(wèi)全球电动汽(qì)车(chē)龙头CEO说(shuō)道，“虽然今天没有投资公告，但我对马克龙(lóng)和法国政(zhèng)府(fǔ)的印象非常深刻，他们对工(gōng)业界非常欢迎。我相信，未来特斯拉(lā)将在法国进行重(zhòng)大投资(zī)。”

　　8、北(běi)向资金(jīn)周一净买入40.85亿元 天齐锂业(yè)净买入(rù)7.32亿元

　　北向资金周一(yī)净买入40.85亿元(yuán)，为(wèi)连续7日净(jìng)买入。天齐锂业(yè)、中微公司、农(nóng)业银行分别(bié)获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储官(guān)员释(shì)放的利率政策信号不一，市场小幅上调对6月(yuè)加息押注(z春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句hù)，同(tóng)时经济数据不(bù)佳，共和党众议长对(duì)拜登(dēng)和耶伦所谓的债务上限谈判有进展泼(pō)冷(lěng)水，美股小幅震荡微(wēi)幅(fú)收涨(zhǎng)，道指上涨(zhǎng)50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨(zhǎng)超80点创(chuàng)八个半月新高；中概(gài)股及银行股表现强势(shì)，达内科技(jì)涨超11％，腾(téng)讯音乐、高途涨超9％；西(xī)太平(píng)洋银行(xíng)合(hé)众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据不(bù)佳(jiā)和债务上(shàng)限谈判(pàn)的担忧持续，美(měi)元指(zhǐ)数深跌(diē)至102.40，从盘初触及102.75所创的五周新高回落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英镑兑(duì)美元升(shēng)破1.25收(shōu)复上(shàng)周(zhōu)五以来跌(diē)幅，离(lí)岸(àn)人民币升破6.96元脱离两个月低位；比特币(bì)升破(pò)2.74万美(měi)元，以太(tài)坊涨上逼1830美元(yuán)；现(xiàn)货(huò)黄(huáng)金止步三连跌上(shàng)逼2020美元，伦锌两年(nián)半最低，伦镍逾七个月最低；油(yóu)价(jià)盘中涨超2％止步三日连跌，天然气跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨两(liǎng)日，长债收(shōu)益率(lǜ)涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指探(tàn)底回升(shēng)，沪(hù)指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市场(chǎng)降(jiàng)息预期虽落(luò)空，但(dàn)受“促金融业估(gū)值提升”相关消息的(de)刺激，保险、银行业再(zài)度迎来“大象起(qǐ)舞(wǔ)”行情，新(xīn)能源(yuán)板块炒作氛围也较为火热。短线大(dà)盘有望(wàng)挑战(zhàn)20日线附近压力(lì)，若(ruò)量能(néng)能(néng)够(gòu)继续(xù)释放(fàng)，则大盘有(yǒu)望(wàng)挑战5月10日(rì)留(liú)下的缺口。

　　题材掘金(jīn)

　　造船：据(jù)中(zhōng)国船舶集(jí)团经(jīng)济研究中心观察(chá)，近(jìn)日(rì)5年(nián)船龄的Aframax型油轮二手船价为6250万美(měi)元(yuán)，同比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的95％。另据克(kè)拉克森数据，LNG船二手船价格(gé)也在上(shàng)涨，船龄5年的(de)17.4万立方米LNG船二手船价为2.5亿美元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)35.1％。

　　标的(de)：亚星锚(máo)链(liàn) （601890）、天海(hǎi)防务(wù) （300008）

　　锂(lǐ)电池：5月(yuè)15日(rì)，百川盈(yíng)孚数据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日(rì)上(shàng)涨9.35％。另外(wài)工业级碳酸锂与电池级(jí)碳酸(suān)理(lǐ)市场价格分别上涨4.17％、4％，报价(jià)分别为25万元26万(wàn)元/吨(dūn)。

　　标(biāo)的：天赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道，美国塔夫茨大学细胞农(nóng)业中心研(yán)究(jiū)人员开发出了永生化的牛(niú)肌(jī)肉干(gàn)细胞（iBSC），其特点是可快(kuài)速生长(zhǎng)并分裂(liè)数百次，甚至可(kě)能无限期(qī)分裂。这一研究(jiū)成(chéng)果(guǒ)将会(huì)不仅可以提供更(gèng)多的(de)肉(ròu)类产品，还(hái)意味(wèi)着研究人员将无需(xū)从农场动物活检中重(zhòng)复获取细胞。

　　标的：东(dōng)宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开(kāi)发(fā)项(xiàng)目暂未(wèi)形成收入

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：第一代(dài)RAID控制芯片改进量(liàng)产版产品内部测试成(chéng)功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科(kē)技术 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一(yī)心(xīn)堂 002727：拟发行可转债(zhài)募资不超过15亿元(yuán)

　　科(kē)大国创 300520：拟定(dìng)增(zēng)募资不超(chāo)过(guò)8.1亿元

　　【增持减持】

　　金石资源 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股(gǔ)股东拟增持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯立(lì)新材(cái) 688269：部分董监高(gāo)拟940万元(yuán)-1880万元增持公司(sī)股份

　　北摩(mó)高科 002985：实控(kòng)人拟不低于2000万(wàn)元增(zēng)持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕拟合(hé)计减持不(bù)超3.68％股份(fèn)

　　必创(chuàng)科技(jì) 300667：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)4.68％公(gōng)司股份

　　孩子王(wáng) 301078：股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超3％公(gōng)司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股(gǔ)股东(dōng)及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资(zī)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　福光股份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股(gǔ)份

　　朗(lǎng)新科技(jì) 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英力股(gǔ)份 300956：高新毅达拟减持(chí)不超过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行动人(rén)承诺不减持公司股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四川(chuān)郎酒股份有限公(gōng)司签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿(yì)元投(tóu)建春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句年产(chǎn)7万吨特种(zhǒng)涂布(bù)纸(zhǐ)项目

　　宣泰医(yī)药 688247：公司产品(pǐn)美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿(yì)元(yuán)设全资子公(gōng)司(sī)

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量(liàng)同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅(lǚ)客(kè)周转量同比(bǐ)上(shàng)升1643.42％

　　紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè) 601899：控股(gǔ)子公司(sī)外(wài)协单位发生(shēng)安全事故

　　海南机场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香港和澳(ào)门(mén)的专利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执行董事周成(chéng)跃辞职

　　中国(guó)东(dōng)航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公(gōng)司及相关人员(yuán)收(shōu)到江(jiāng)苏证监(jiān)局警示函

　　中(zhōng)国(guó)中冶 601618：前4个月新签合同(tóng)额(é)4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华(huá)东医(yī)药 000963：全资子公司HDM1002片的新药临(lín)床(chuáng)试验申(shēn)请获得美国(guó)FDA批准

　　中国国航(háng) 601111：4月旅客周转量同比上升(shēng)630.5％

　　凯(kǎi)龙股份 002783：拟设(shè)立凯(kǎi)瑞新能源实施(shī)分布式光伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊获得临床试验批准通(tōng)知书

　　南网储(chǔ)能(néng) 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄能电站(zhàn)容量电价核定 预计减少公司2023年收入预算4.96亿(yì)元(yuán)

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元出售鞍(ān)山(shān)鞍重(zhòng)80％股(gǔ)权等资(zī)产

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江西供销冷(lěng)链签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份 603843：全资子公司中标3亿元(yuán)民(mín)俗文(wén)化(huà)体(tǐ)验(yàn)地项(xiàng)目

　　中国(guó)核建 601611：前4月累(lèi)计实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的(de)函件要求递(dì)交573报告尚(shàng)存在不确(què)定(dìng)性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司(sī)实际控制人被采取强(qiáng)制措(cuò)施(shī)

　　亚太实业 000691：公司与亚诺生物披露的数据均为真(zhēn)实财(cái)务数据(jù)

　　*ST中天 000540：公司股票可能被终止上市

　　北京(jīng)城乡 600861：证券简称5月19日起变更为“北京人力”

　　ST阳(yáng)光城(chéng) 000671：实(shí)控人因龙净环保历史信披违规事项被立(lì)案

　　经纬(wěi)纺机 000666：与国机租赁、国机保理签署(shǔ)战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区环卫(wèi)作业(yè)市(shì)场(chǎng)化项目（第二(èr)期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟1亿元投资半导体(tǐ)晶体生长设备生产(chǎn)及实(shí)验项目

　　盛泰(tài)集团 605138：拟(nǐ)以债转股方(fāng)式对全资(zī)子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　星昊医药（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时(shí)尚：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹(chóu)划控制权变(biàn)更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通(tōng)：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称变更为“S佳(jiā)通” 16日停(tíng)牌1天(tiān)

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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