近期(qī)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的(de)平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航(háng)局数据，一季度民(mín)航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行(xíng)需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历(lì)史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房自(zì)2017年(nián)的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年(nián)同档期，一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等(děng)元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投资机会凸显。

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