兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的