民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织(zhī)背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期(qī)趋(qū)势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例(lì)，展会面积达到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业(yè)所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势。

　　本次(cì)广交会调(diào)研，我们得到当下(xià)中国出口(kǒu)企(qǐ)业群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内和(hé)境(jìng)外客流(liú)比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋势二，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家（东南(nán)亚、俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄罗(luó)斯和中(zhōng)东国(guó)家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需求较过去两年(nián)明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体面(miàn)临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中型企业(yè)订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业(yè)保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同(tóng)体对外(wài)关税税(shuì)殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　殇是什么意思怎么读拼音，殇是什么意思 怎么读伤感的一个字>正(zhèng)文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)迎来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够反映出口的大环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能够(gòu)集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴(bào)增。短(duǎn)期之(zhī)内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中(zhōng)国最(zuì)大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势(shì)提供(gōng)充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参(cān)展企(qǐ)业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场(chǎng)调研企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本(běn)次(cì)广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内(nèi)采购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外(wài)商(shāng)结(jié)构(gòu)中，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次(cì)境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄(é)罗斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比有所下降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电商发(fā)展迅(xùn)速有关(guān)，部(bù)分采购商已经(jīng)不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带(dài)一(yī)路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间(jiān)感受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对(duì)俄(é)增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧(ōu)美(měi)出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前(qián)海外需求(qiú)较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而(ér)中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临(lín)其他(tā)地区贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定(dìng)，计(jì)划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚(yà)，目前也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到(dào)的产成品也(yě)主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对(duì)中(zhōng)国出(chū)口份额影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和(hé)宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的订单(dān)近年来(lái)呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大(dà)部分(fēn)调研(yán)企业(yè)认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三(sān)：广交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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