财(cái)联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于(yú)本周五结束。本等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频(pín)生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估(gū)值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科(kē)技(jì)创新(xīn)方向。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源(y等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待uán)、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的(de)上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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