财(cái)联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三大指数(shù)一(yī)红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联(lián)社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等(děng)值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zh容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人ōng)国铝业也(yě)获(huò)得了个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中(zhōng)金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对话系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自(zì)上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关(guān)注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域(yù)的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业(yè)名单对应的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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