过去几个月，阿(ā)里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务(wù)，屡屡传(chuán)出单(dān)独融资、上市的消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣(xuān)告了这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财年年度业(yè)绩（截至2023年3月31日）。除(chú)了财务(wù)数(shù)据外，阿里还宣布了(le)旗(qí)下六大业务(wù)板块的(de)董事会(huì)名单和部分业务的融(róng)资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿里国(guó)际数字(zì)商业寻求对外融资，以及菜鸟和盒(hé)马的(de)上市计划。同时，阿(ā)里(lǐ)计划为(wèi)云智能集团引(yǐn)进战略投资，并以(yǐ)股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云(yún)智能集团、菜(cài)鸟可能先后实现上(shàng)市，时间约12个月左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿里(lǐ)美(měi)股收(shōu)跌(diē)5％、港股下跌6％。按(àn)照港股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三个月累计(jì)下跌(diē)30％，只有2020年10月高点时的(de)四分之(zhī)一(yī)。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公司24年历史以来最大(dà)幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作(zuò)为控股(gǔ)公司，持有六大业务集(jí)团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数(shù)字商(shāng)业、大文(wén)娱）和其(qí)他业(yè)务公司(sī)。

　　阿里称(chēng)此举(jǔ)是为了让各项业务决策(cè)链路变短、更加敏捷，从而(ér)更好(hǎo)地抓住各自(zì)市场和行业机遇，进一步(bù)释放股(gǔ)东(dōng)价值。在这一架构下，六大业务集(jí)团的CEO在各自董事会的领(lǐng)导(dǎo)下，对各自的经营(yíng)结果和合规(guī)性(xìng)负责。除淘(táo)天(tiān)集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股(gǔ)外，另五家业务集团均可灵活地(dì)筹集外部资金，并(bìng)可能寻求单(dān)独上市。

　　电(diàn)话会(huì)上，阿里率先公布了阿里云(yún)、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的调整计划，其他业(yè)务尚未提及(jí)。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官张(zhāng)勇(yǒng)表(biǎo)示，阿里的三个核心战略(lüè)是(shì)消(xiāo)费、云和全(quán)球化。这(zhè)或许(xǔ)是观(guān)察接下来阿(ā)里(lǐ)组织(zhī)变(biàn)革的一个重要(yào)方向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云(yún)：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意(yì)的是，在六大业务中，只有(yǒu)云智能集团是由阿里巴(bā)巴集(jí)团(tuán)董(dǒng)事(shì)长兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队。财报显示(shì)，张勇任云智能(néng)集团的(de)董(dǒng)事长(zhǎng)兼首席(xí)执行官，这(zhè)也是张勇在六大集团(tuán)中担(dān)任(rèn)的(de)唯(wéi)一一个职(zhí)务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他(tā)董事会(huì)成员还(hái)有(yǒu)备(bèi)受关注(zhù)、最近重归阿里云的王坚博士（阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)技术(shù)比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁委员(yuán)会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智(zhì)能(néng)集团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席(xí)人(rén)力官）、吴(wú)泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放(fàng)手」的大背景下，张勇选择亲手来(lái)「抓」云智能集团，可以看出对后(hòu)者(zhě)的重视。

　　云智能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客户特(tè)征和(hé)发展阶(jiē)段来看，云智(zhì)能集团与阿里巴(bā)巴生态系统中(zhōng)其他(tā)以(yǐ)消费者为中(zhōng)心的业务有着根本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它更(gèng)适合成为(wèi)一家与阿里集团(tuán)完全独立(lì)的新(xīn)公(gōng)司，而(ér)这(zhè)个过程也更复杂。因此，它(tā)更需要倾注精(jīng)力(lì)来(lái)做(zuò)。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代表(biǎo)的人(rén)工智(zhì)能时代(dài)，阿里云即将迎来全新(xīn)的历(lì)史机遇。在业绩(jì)电(diàn)话会上，张勇表示(shì)，由(yóu)于人工智能应用对算力(lì)需求的指数(shù)级增长(zhǎng)，这(zhè)是(shì)阿里(lǐ)云(yún)的巨(jù)大机会。除此(cǐ)之外，还(hái)包(bāo)括基于大模(mó)型开(kāi)发(fā)新(xīn)产品的机会。

　　4月(yuè)，阿里发布(bù)了(le)大型语(yǔ)言预训(xùn)练(liàn)模型「通义千问」，目前已有超过20万(wàn)客(kè)户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通义千问」会接入阿里(lǐ)的全栈产品。

　　据(jù)财报，云(yún)业务的本季度收入（抵消跨分部交易(yì)的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后原因主要是部门项(xiàng)目受(shòu)到疫情影响而延迟交(jiāo)付(fù)等(děng)等。不(bù)过(guò)，该集团还(hái)是很有(yǒu)信心。在(zài)财(cái)报发布后(hòu)，张勇向阿里(lǐ)云员工发(fā)布了全(quán)员(yuán)信。「我们有机会(huì)打造一(yī)家世(shì)界级的科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍(réng)是重中之重

　　此(cǐ)次列(liè)在上(shàng)市计划(huà)的盒(hé)马(mǎ)，隶(lì)属于「1+6+N」的「N」。但在财(cái)报(bào)中，其业绩仍算(suàn)在(zài)阿里中国商业(yè)分部。阿里中国商(shāng)业分部主(zhǔ)要包括(kuò)淘(táo)宝、天猫(māo)、淘特(tè)、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等(děng)零售业务(wù)，以(yǐ)及1688在内的(de)批发业务。

　　中国商业(yè)分部的本(běn)季度(dù)收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整(zhěng)EBITA（一项非公认会计准则财务(wù)指标）约为人民(mín)币(bì)385亿元(yuán)，相较(jiào)2022年(nián)同期增长(zhǎng)19％。该增长主要是(shì)由于淘特、淘菜菜和盒马(mǎ)亏损收窄(zhǎi)。本季(jì)度(dù)，盒马增强了销售能(néng)力并(bìng)提高(gāo)运营效率，经比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明确的商业模(mó)式(shì)以及清(qīng)晰的(de)盈利路(lù)径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商业分部也主要组成了阿(ā)里六大业务(wù)之一淘天集团(tuán)（包括淘宝、天猫等业务(wù)）。财(cái)报显示，淘天集(jí)团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳铭——这位阿里巴巴(bā)合伙人自上世纪(jì)90年代就跟随马云，是阿里的元老之一。而淘天(tiān)集团(tuán)的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其它董事(shì)还包括(kuò)蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席）、蒋凡（阿里国际(jì)数字商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的(de)另一重(zhòng)点(diǎn)是本地生(shēng)活集团，后者包括「到家」业务饿了(le)么、「到目的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度，由于消费复苏(sū)、人们出行增加等(děng)因素，本(běn)地生活(huó)服务分部(bù)收入同比增长17％至约125亿元，订单(dān)增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的(de)董事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾（阿里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿(ā)里(lǐ)健(jiàn)康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和(hé)本地(dì)生活集团都算是阿(ā)里的核心业务。而在这(zhè)一(yī)方向的盒(hé)马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从国际电商(shāng)

　　集团到菜鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会(huì)上表示，当谈论全球化时，那(nà)就是阿里的(de)数字(zì)商务、物(wù)流和(hé)云。

　　阿(ā)里国际数字商业集(jí)团(tuán)主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚(yà)电商平台(tái)）、Alibaba.com等业(yè)务。本季度，阿里国际商业分部收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长(zhǎng)主要来自补贴效率的提(tí)升，Lazada的(de)收入增长主要(yào)源(yuán)自提供更多增值服务来提高变现率(lǜ)，而速卖通则是本(běn)季(jì)度推(tuī)出了主打高性价比的电商平台(tái)Choice，带(dài)来(lái)了(le)订单(dān)的双(shuāng)位数增长。

　　据(jù)财报，阿里国际数字商业集团(tuán)的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事(shì)为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳(yǒng)铭。而此(cǐ)次该集(jí)团单独融资(zī)，将用于拓展(zhǎn)新的地域市场、投(tóu)资新技术、扩(kuò)大(dà)消费者和供应(yīng)商技术(shù)、加强(qiáng)管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本(běn)季度收入（抵(dǐ)消跨分(fēn)部交易的影响后）同比增长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主(zhǔ)要是国际物流履约解决方案服务的(de)收入增(zēng)加、以及消费者(zhě)物流服务(wù)需求(qiú)的增加导致(zhì)。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团的(de)董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集(jí)团执(zhí)行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其(qí)他(tā)董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财(cái)报发布之后，万霖也对菜鸟员工(gōng)发布(bù)了全员(yuán)信(xìn)，「十(shí)年内菜鸟会成为全球(qiú)领先的综合数(shù)质(zhì)物流集(jí)团。」他(tā)写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最后一个集(jí)团阿里大文娱在独立融资上(shàng)尚(shàng)未有最新进(jìn)展。在(zài)财报中，关于(yú)其业务只有(yǒu)短短(duǎn)一段(duàn)话(huà)带过。据财报，大文娱(yú)的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴巴(bā)集团董(dǒng)事）、童(tóng)文红（阿里巴(bā)巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席法务(wù)官）、闻佳（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财(cái)报中强调，上述各(gè)项交易的(de)完成取决于多(duō)种(zhǒng)因素(sù)，而其中很多因素是其无法控制的，包(bāo)括资产、负债和合同的成(chéng)功重组、股(gǔ)权(quán)激励计(jì)划、市场条件和(hé)监(jiān)管审批(pī)等。可见，尽管决心(xīn)强大、战(zhàn)略方向清(qīng)晰、执行果(guǒ)断，但阿里(lǐ)的(de)分拆之路仍(réng)充满变数。

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