民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一(yī)个(gè)视角观察中(zhōng)国出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察(chá)中(zhōng)国企业出(chū)口状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参(cān)展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)，这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会(huì)是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大(dà)优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预(yù)示中国出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分交流(liú)时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量明显下(xià)降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅(fú)较大(dà)。其中(zhōng)东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大(dà)中(zhōng)型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保(bǎo)护(hù)本地制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产(chǎn)业转移范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外(wài)贸(mào)专项调研，随后发布《中国出(chū)口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后(hòu)中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)新(xīn)拓客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与(yǔ)之前客户签(qiān)订(dìng)的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期(qī)的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会(huì)作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进(jìn)出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历史最长的外(wài)贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量最(zuì)多、国别(bié)最(zuì)广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期(qī)：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名额，客(kè)流结构(gòu)上境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于(yú)境内(nèi)采购(gòu)商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外采(cǎi)购(gòu)商主要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而(ér)言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分企(qǐ)业(yè)反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和(hé)过去3年欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

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　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户(hù)订单(dān)，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部分(fēn)企业(yè)表示今(jīn)年对俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企业则(zé)表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去(qù)2年有明(míng)显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单下(xià)滑明显，而(ér)中大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企业(yè)存在订(dìng)单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行(xíng)第四档35％的(de)共(gòng)同对外关税的决定，计划(huà)纳入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同对外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制造(zào)业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是(shì)产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品(pǐn)也(yě)主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出(chū)口(kǒu)份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所(suǒ)差(chà)异。其(qí)中，出口份(fèn)额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年(nián)来呈现持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的(de)订单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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