近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(t张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗ǐ)运(yùn)输规模(mó)相当于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tu张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗án)队游试点恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时(shí)预计(jì)旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高(gāo)的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行(xíng)情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来看，伴随着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电影(yǐng)纷(fēn)纷撤(chè)档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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