财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石(shí)油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券商(shāng光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能起光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米到将本(běn)增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工(gōng)具(jù)替代美术外(wài)包等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场(chǎng)预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩家(jiā)体验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步提(tí)升空(kōng)间(jiān)。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而(ér)下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国(guó)有资本布局(jú)关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也值得关注(zhù)。

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