金融界5月12日消息 精选每日(rì)宏观要闻，在纷繁芜杂的(de)信息洪(hóng)流中，精(jīng)准把脉产(chǎn)业动态，全(quán)景(jǐng)式感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委、产业(yè)动(dòng)态】

　　发改委(wěi)：大力推进数字(zì)产业化(huà)和(hé)产业数字化 重(zhòng)视通(tōng)用人(rén)工智能(néng)发展

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，加快发展数字经济。把(bǎ)握数字化、网(wǎng)络化、智能化(huà)方向，大(dà)力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工(gōng)智能发展，支持(chí)平台企业在引领发展、创造(zào)就业(yè)、国(guó)际竞争中大显身手。加快发展方(fāng)式(shì)绿色转型(xíng)。支持绿色低碳产业发展。积极(jí)稳妥推进(jìn)碳达峰(fēng)碳(tàn)中(zhōng)和，在钢(gāng)铁、石(shí)化、建材、交通运输(shū)、城乡建设等(děng)10个重点领(lǐng)域有计(jì)划分步骤(zhòu)实施碳(tàn)达峰，协同推进降碳(tàn)、减(jiǎn)污、扩(kuò)绿(lǜ)、增长(zhǎng)。

　　国家能源局(jú)：加(jiā)快推进川气东送(sòng)二(èr)线工程和重点储气库(kù)的(de)建设 确(què)保(bǎo)按期投产

　　国家能(néng)源局组(zǔ)织召开川渝(yú)“气(qì)大庆”及川气东送二(èr)线、地下(xià)储气库建设工作推进会暨全国(guó)页岩(yán)气勘探开发技术交(jiāo)流会，会议(yì)要求，大力推动在川渝地区(qū)建设“中国气大庆”。各方面(miàn)要提高政治站(zhàn)位(wèi)，坚(jiān)定立足国内保障国家能源安全(quán)的信心和决心，从产(chǎn)、供、储、销(xiāo)四个(gè)方向全面发力。要(yào)加强分析研判(pàn)，充(chōng)分认识建设川(chuān)渝(yú)“气大庆”具有(yǒu)的发展(zhǎn)基础、丰(fēng)富(fù)资源、基础(chǔ)设施等有利条件。要坚持“常非并(bìng)举”，加强(qiáng)“规划落(luò)实、页岩气(qì)带动、科技创新、生(shēng)态环保、协同保障”五方面(miàn)工作；推(tuī)动国家有关(guān)规划(huà)、实施方(fāng)案及重点(diǎn)产能建设项(xiàng)目的落(luò)实(shí)落地；锚定奋斗目标(biāo)、加强(qiáng)技术管理创新，奋力(lì)实现页岩气(qì)产(chǎn)业的二次跨越发展，确保实现川渝“气(qì)大庆(qìng)”建设目标。同时，要(yào)加快推进川气东(dōng)送二(èr)线工程(chéng)和重点储(chǔ)气(qì)库(kù)的建设，确保按期(qī)投产。

　　中央企业(yè)7名管理人员(yuán)接受纪律审查和监察调查

　　中林集团原党委书记(jì)、董事长宋权礼，中煤地质总局原党委书记、副局长赵(zhào)平，中(zhōng)国(guó)华能陕西(xī)发电有限公(gōng)司(sī)原党(dǎng)委(wěi)副(fù)书(shū)记、总经理等7人(rén)被查。

　　住建部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房(fáng)和(hé)城乡建设(shè)部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点和(hé)总结推(tuī)广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基(jī)李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施数据库李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)是指城市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市(shì)功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。

　　外汇局(jú)：一季度货物贸易顺差(chà)处于历史(shǐ)同期较高水平(píng)

　　国家(jiā)外汇管理局(jú)副(fù)局(jú)长(zhǎng)、新闻发(fā)言人王春英表示(shì)，一季度，我国国际(jì)收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，为历年一季(jì)度(dù)次高(gāo)值(zhí)。其(qí)中，货物贸易出(chū)口(kǒu)7392亿(yì)美元，进口(kǒu)6092亿(yì)美元。我国制造业加快(kuài)转型升级，产(chǎn)业链供(gōng)应链(liàn)保持稳定(dìng)，新的贸易(yì)增长点不断涌现(xiàn)，推(tuī)动货物贸(mào)易顺差(chà)保持较高水平。一季度，我国对外直接投资净流(liú)出506亿美元，同比增长23％，其中(zhōng)对(duì)外股权投资净流出313亿美元；来华直(zhí)接投资净流入205亿美元(yuán)，其中(zhōng)股(gǔ)权投资净(jìng)流(liú)入(rù)283亿美元。

　　市场(chǎng)监管总局拟进(jìn)一步(bù)规范公平竞争审查工作

　　市场监管总局今日就《公平竞(jìng)争审查条例（征求(qiú)意见稿(gǎo)）》公开征(zhēng)求意见。在(zài)审查内容(róng)方(fāng)面，《条例》新增对审(shěn)查内容(róng)的总体要求(qiú)，对市场准入(rù)和退出、商(shāng)品和要素自由流动、影(yǐng)响生产(chǎn)经营成(chéng)本、影响生产(chǎn)经营行(xíng)为等四(sì)方(fāng)面(miàn)审查(chá)内容(róng)做了进一步(bù)完善。同(tóng)时(shí)，《条例》进一步完善了(le)例外规定(dìng)的适用情(qíng)形，并优(yōu)化了适(shì)用条件，规定了比例原则，增(zēng)强针对性和指导性(xìng)。在审查程序方(fāng)面，《条例》在(zài)以(yǐ)自我审(shěn)查为主的基础(chǔ)上(shàng)，在地方层面建立了重大政策措(cuò)施公平竞争审(shěn)查会审制度。同时，《条例(lì)》规定行政机关在对政(zhèng)策(cè)措施征(zhēng)求意见过程中(zhōng)，应当专(zhuān)门听取有关公平竞争审查的意见。为便(biàn)于协调(diào)机制发(fā)挥指导监(jiān)督作用，规定年(nián)度报告机制(zhì)。

　　【证(zhèng)券(quàn)市场消息】

　　证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活(huó)力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和(hé)风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控(kòng)机制，并根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。

　　证(zhèng)监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及信息(xī)披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完(wán)善(shàn)REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研(yán)究制定出台(tái)定期报告(gào)和临(lín)时公(gōng)告(gào)披露指引，按(àn)照(zhào)“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流、保障性(xìng)租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立(lì)健全透明和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　上(shàng)交所(suǒ)启动科创50ETF期权新产品上市相(xiāng)关工作

　　中国证监(jiān)会(huì)宣布启动上交所科创50ETF期权上(shàng)市工作，上交(jiāo)所(suǒ)将在中国证监会指导(dǎo)下认(rèn)真做(zuò)好科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市准备。科(kē)创50ETF期(qī)权作为宽基类ETF期权产品，将总(zǒng)体沿用前期的风控措施(shī)，并根据科创板股票(piào)涨跌幅设置(zhì)对科(kē)创50ETF期权涨跌幅参(cān)数(shù)适应性调整为20％，相(xiāng)关(guān)措施在创业板ETF期权(quán)已有实践(jiàn)。后(hòu)续，上交所将(jiāng)在目前行之有效的风险(xiǎn)防控和市场(chǎng)监管(guǎn)措施的基础上，进一步做好风险研判，全(quán)面(miàn)加强市场监(jiān)管，确保新产(chǎn)品平稳上市(shì)。

　　券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　财联社记(jì)者(zhě)获(huò)悉，近(jìn)日(rì)，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券业务执(zhí)业(yè)能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订将评(píng)价指标的(de)触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情况(kuàng)延(yán)伸(shēn)至债券项目的(de)各个(gè)环节。修订内(nèi)容主要有三方(fāng)面：将(jiāng)原制度人员、合规展业、风控(kòng)实效、市(shì)场秩序(xù)维(wéi)护、服务国(guó)家(jiā)战略等(děng)指标重(zhòng)组融入三方面，删除业务能(néng)力指标，并(bìng)且优化相关(guān)指标(biāo)计分(fēn)依据和计分方法；不再(zài)以中证协(xié)为单一评价主(zhǔ)体，而(ér)是以中证(zhèng)协为牵头单位，证监会债券(quàn)部(bù)、各证(zhèng)监局与(yǔ)沪深交易所分别(bié)结合日常监管情况对券(quàn)商债券(quàn)执业(yè)质(zhì)量进(jìn)行(xíng)打分；在原评价体系上(shàng)更加突出(chū)对(duì)开展债(zhài)券(quàn)业务的(de)各环节质量的评价。此外，评(píng)级也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。（财联(lián)社）

　　深(shēn)交所修订基(jī)础设施REITs审核关(guān)注(zhù)事项(xiàng)指(zhǐ)引 着力构(gòu)建符合REITs特点规(guī)律的审核和信息披露(lù)规则体系

　　深交所(suǒ)修订并发布《公开募集基础(chǔ)设施(shī)证券投(tóu)资基金业务指引(yǐn)第1号——审核关注(zhù)事项(xiàng)（试行）（2023年修订(dìng)）》。《REITs审核关注事项指(zhǐ)引》突出(chū)以“管(guǎn)资产(chǎn)”为核心(xīn)，着力构建符合基础设施REITs特点规律(lǜ)的审核和信息披露规(guī)则体系(xì)。一是深入总结(jié)试点经验，明确产品设计规范，细化业务参与机构(gòu)、评估和现金(jīn)流(liú)要求，完善交易安排(pái)、基金运作管理等方(fāng)面的信息(xī)披露要(yào)求，压实市场参(cān)与(yǔ)主体责任，进一步提升市场规范运(yùn)作水平。二是产业园区、收费公路类资产(chǎn)试点项目相对集中，产(chǎn)品特性基本成熟，本次(cì)修(xiū)订从项目(mù)合规(guī)性、资产范围(wéi)以及评估参数设置等维度细化(huà)了两类资产的审核关注(zhù)要点，强化了历史运(yùn)营情况、租金(jīn)或收费减免、重要(yào)现金流提(tí)供方等信息披露要求，并对产业(yè)园区(qū)项目有(yǒu)关(guān)会计(jì)处理(lǐ)、收费公路项目扩能改造安(ān)排等(děng)事项进(jìn)行了明确。

　　上交所修订发布(bù)基础设施REITs审核关注事项指引(yǐn)

　　上交所修订发布基础设施REITs审(shěn)核关注事项指引。下一(yī)步，上交所(suǒ)将认真贯彻落实党的二十大“健全资本市场(chǎng)功(gōng)能(néng)，提高(gāo)直接融资比重”要求，按照(zhào)中国(guó)证监会“进一步推进REITs常态(tài)化发行(xíng)十二条”工作部署，进一步做好REITs市场组(zǔ)织培育(yù)、机制(zhì)制(zhì)度建设、基础资产(chǎn)拓展、项目常态化发行、扩募等(děng)各(gè)项工(gōng)作，推(tuī)动REITs市场继续向(xiàng)纵深(shēn)发(fā)展(zhǎn)，更(gèng)好服(fú)务实体经济高质量发展与(yǔ)稳增长大局。

　　香港金管局：截至4月(yuè)末香(xiāng)港外汇(huì)基金(jīn)境外资(zī)产总(zǒng)额约3.56万(wàn)亿港元

　　香港金融管理(lǐ)局网站(zhàn)公布外汇基金在2023年4月底的主要分(fēn)析帐(zhàng)目。在4月份，外(wài)汇基金(jīn)的境外(wài)资产减(jiǎn)少254亿港(gǎng)元，至(zhì)35,552亿港元(yuán)。货币基础为18,795亿(yì)港元，包括负(fù)债(zhài)证明书(shū)、政府发行的流通纸币及(jí)硬币、银行体系结(jié)余，以及已发行外汇基金票(piào)据(jù)及债券。外汇(huì)基金对香港私(sī)营部门的债权总额为2,472亿港元。对外负债(zhài)总额为234亿港(gǎng)元。

　　北向资金今(jīn)日净买入13.26亿元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买入额居(jū)首

　　北向资金今日净买入(rù)13.26亿元。宁德(dé)时代、紫光国(guó)微、三七互娱分别获(huò)净买入8.86亿元、3.14亿(yì)元、1.94亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为6.51亿元(yuán)。

　　【地方热点聚(jù)焦】

　　上海：加快(kuài)提升产业能级和(hé)核心竞(jìng)争力(lì) 加(jiā)快培育龙头企业和高增长(zhǎng)企业(yè)

　　上海市委常(cháng)委会今天（5月12日）举行会议(yì)，会议指出，要(yào)抓牢(láo)实体经济这个根本，坚定推动经(jīng)济转型升级，加快提升产业能级和(hé)核(hé)心竞争力(lì)，筑牢现代(dài)化建设的坚实物质(zhì)技(jì)术基础。聚焦(jiāo)国家战略任务，发(fā)挥好改革开放、龙头带动、科技和人(rén)才的优(yōu)势，不断(duàn)激发高(gāo)质量发展的活(huó)力动力。要(yào)增强系统观念，对事关(guān)上海(hǎi)长(zhǎng)远(yuǎn)和根本(běn)的重(zhòng)大布局、重大政策、重(zhòng)点措施(shī)开展前(qián)瞻研究，加强战略(lüè)谋划(huà)，推动协同落实。加快(kuài)建设以(yǐ)实体经(jīng)济为(wèi)支(zhī)撑的现代化(huà)产业体系(xì)，巩固和(hé)扩大工业(yè)基(jī)本盘，打(dǎ)好关键核心技术攻坚(jiān)战，推进产业智能(néng)化、绿色化、融合化(huà)，加快培育龙头企(qǐ)业和(hé)高增长企业(yè)。着力(lì)推(tuī)动(dòng)人口(kǒu)高质量发展，持续(xù)强化城市现代(dài)化建设的人才支撑。

　　上海市经信(xìn)委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造具备(bèi)核(hé)心技术(shù)优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，一是制定发布《上(shàng)海市加快新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车产业发展(zhǎn)实施计(jì)划（2021-2025年）》，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破3500亿元。二是制定(dìng)发布《上海市鼓励(lì)购买和使用新能源汽车(chē)实施办(bàn)法(fǎ)》，对符合(hé)条件的消(xiāo)费(fèi)者(zhě)购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持(chí)。三是制定发布(bù)了(le)《上海市浦(pǔ)东新区促进无驾驶人智能网联(lián)汽(qì)车创(chuàng)新应(yīng)用规定》、《上(shàng)海(hǎi)市充（换）电设施(shī)“十四五”发展规划》等法(fǎ)规、政策，进一步完(wán)善新能源汽车产业生态。

　　【重(zhòng)要公司(sī)动态】

　　中芯国(guó)际：中国客户信心回升 工业类和新能源汽车类供不应求(qiú)

　　中(zhōng)芯国际CEO赵海军在第一财季业(yè)绩交流会上表示，今年第二季(jì)度全球市场虽然还处(chù)于底部(bù)，但近期在(zài)不同领域察觉到中国客户信心的回升，部(bù)分标准产品需求已经(jīng)触底，公司(sī)急单(dān)也快速(sù)增长(zhǎng)。赵海军表示，二(èr)季度业(yè)绩预测的主要(yào)依(yī)据(jù)有三个(gè)：第一(yī)，比起(qǐ)三个月以前，全球市场虽然还处于底部(bù)，但近期公司在不同的领(lǐng)域察觉到中(zhōng)国(guó)客户信心(xīn)的回(huí)升。第二，部分标准产品(pǐn)需求已经触底，去年率(lǜ)先进(jìn)入去(qù)库存阶段的(de)高压驱(qū)动、摄(shè)像头芯片和专用存(cún)储器领域出现向好的变化(huà)。第(dì)三，国(guó)内(nèi)终端整机公司积极创新，寻(xún)求市(shì)场突破，推进新产品和首(shǒu)发(fā)新(xīn)性能(néng)的实(shí)现(xiàn)给(gěi)公司(sī)的急单快速(sù)增长。赵(zhào)海(hǎi)军表示，为了更(gèng)好的(de)服务(wù)于客户新产(chǎn)品的投产(chǎn)，公司多措并举，加大资源(yuán)投入，保证技术支持，最大程度(dù)减(jiǎn)少产品等(děng)待时间，最快(kuài)速度处(chù)理(lǐ)线上的(de)异常情况，加快新产品(pǐn)进(jìn)入生产的速度，力争让客户更早拿到产品。

　　顺丰控股(gǔ)：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　顺丰控(kòng)股公告，公(gōng)司控股子公司丰网控股与(yǔ)深圳极(jí)兔(tù)供应链(liàn)有限公司(sī)签署《股(gǔ)权(quán)转让协议(yì)》，丰网控股(gǔ)拟以(yǐ)11.83亿元，转(zhuǎn)让深(shēn)圳市丰网信(xìn)息(xī)技术有限公司（李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译简称“丰网信(xìn)息”）100％的股权。交易完成后(hòu)，丰网控股(gǔ)不再持(chí)有丰网信息股权(quán)。丰(fēng)网信(xìn)息持有(yǒu)丰网(wǎng)速运100％的股(gǔ)权(quán)，丰网速运为加(jiā)盟模式的经济型快递业务运营主体。丰网信息目前仍处初期发展阶段且持续亏(kuī)损(sǔn)。交易完成后，公司可以更(gèng)聚(jù)焦国内中高端快递(dì)、国际快递、全球供应链服务、数(shù)字化供(gōng)应(yīng)链服务等核心业(yè)务的发展。

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