过去(qù)几个月，阿(ā)里旗下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传出单独融资、上市(shì)的消息(xī)。这次不再有悬念(niàn)——阿里主动宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第(dì)四季度及2023财年年(nián)度业(yè)绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财(cái)务数据外，阿里(lǐ)还宣布了旗下六大业务(wù)板(bǎn)块(kuài)的董(dǒng)事会名单和部分业(yè)务的融资(zī)计划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团(tuán)董事(shì)会已批准阿里国际(jì)数字(zì)商业寻求对外融(róng)资，以及菜鸟(niǎo)和盒(hé)马的上市计划。同时，阿里计(jì)划为云智(zhì)能集(jí)团引(yǐn)进(jìn)战略投资，并(bìng)以(yǐ)股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独(dú)立(lì)上市。盒(hé)马(mǎ)、云智(zhì)能集团(tuán)、菜鸟可能先(xiān)后实现(xiàn)上市，时间约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日阿里美股收(shōu)跌(diē)5％、港(gǎng)股下跌6％。按(àn)照港(gǎng)股计算，目(mù)前阿里总市值为1.75万(wàn)亿(yì)港元，过去三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司24年历(lì)史以来最大幅度(dù)的(de)变(biàn)革，即「1+6+N」。阿里巴巴(bā)集团作为(wèi)控股公司，持有六(liù)大业务集团（阿(ā)里(lǐ)云智能、淘宝(bǎo)天猫商业、本(běn)地生(shēng)活(huó)、菜鸟(niǎo)、国际数字商业、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让(ràng)各项业务决策链(liàn)路变短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住(zhù)各自市场和行业机遇，进一步释放股东价值(zhí)。在这一架构下，六大业务集(jí)团的CEO在各自董事(shì)会的领导下，对(duì)各自的经营结果和合(hé)规(guī)性负责。除淘(táo)天(tiān)集团仍将继续(xù)由(yóu)阿里巴巴集团全资控股外，另五家业务集(jí)团均(jūn)可灵活地筹集外部资金，并可(kě)能(néng)寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了(le)阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计(jì)划，其他业务(wù)尚未提及。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)长兼首席(xí)执行官张勇表示，阿里的三个(gè)核心战略(lüè)是消费、云(yún)和全(quán)球化。这或许是观察接下来阿里组织变革的一个重要方向。

　　阿里六(liù)大集团董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对这三(sān)大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队(duì)云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六大(dà)业务中，只有云智能集(jí)团是由阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团董(dǒng)事长兼首席(xí)执行官张勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇任(rèn)云智能集(jí)团的董事长兼首席执(zhí)行官，这也是张(zhāng)勇在六大(dà)集团中担任的唯一一个(gè)职务。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成员还(hái)有备受(shòu)关注、最近重归(guī)阿(ā)里云的(de)王坚博士（阿里巴巴集团(tuán)技术(shù)委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险(xiǎn)官(guān)）、蒋芳(fāng)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首席(xí)人力官）、吴泽(zé奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系)明（阿里巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手(shǒu)」的大背景下(xià)，张勇选(xuǎn)择亲手来「抓」云(yún)智能(néng)集团，可以看出对后者(zhě)的(de)重视。

　　云智能集团包(bāo)括阿(ā)里云、AI、钉钉等(děng)业务。张勇说，从商业模式、客户特征和发展阶(jiē)段(duàn)来看，云智能(néng)集团与阿(ā)里巴巴生态系(xì)统(tǒng)中其他(tā)以消费者为(wèi)中心的业务有着根本不同。可以(yǐ)说，它更适(shì)合成为一(yī)家与阿里(lǐ)集团完全独立的新公司，而(ér)这个(gè)过程也更(gèng)复杂。因(yīn)此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关键的(de)是，面对(duì)大模型代表的人工智能时(shí)代(dài)，阿里(lǐ)云即将迎(yíng)来全新的历史机遇。在业绩电话会(huì)上(shàng)，张勇(yǒng)表示，由于(yú)人工智能(néng)应(yīng)用对算力需求的指数级增长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除此(cǐ)之(zhī)外，还包括(kuò)基于(yú)大(dà)模型开发新产品的(de)机奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语言(yán)预训练模(mó)型「通义千问」，目前已有超过20万客户(hù)申请试用。在2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的智能(néng)功(gōng)能产品集成(chéng)。而未来，「通义(yì)千问」会接(jiē)入阿里的全(quán)栈(zhàn)产品。

　　据财报，云业务的本季度(dù)收入（抵消跨分部交(jiāo)易的影响后）同比下降2％，达到(dào)约(yuē)186亿元。背后原因主要是部(bù)门项(xiàng)目受到疫(yì)情影响(xiǎng)而延迟(chí)交付等等。不过，该(gāi)集团还(hái)是很有信心(xīn)。在财报发(fā)布后，张勇向阿里云员工(gōng)发(fā)布(bù)了全员信。「我们(men)有(yǒu)机(jī)会打造一家世界级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费(fèi)：盒马只是开始(shǐ)，

　　淘天(tiān)、本(běn)地生活(huó)仍是重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列(liè)在上市计划的盒马，隶属(shǔ)于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算在阿(ā)里中国商业分部。阿(ā)里(lǐ)中国商(shāng)业分(fēn)部(bù)主要包括(kuò)淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘(táo)特、淘菜菜、盒马、天(tiān)猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务，以及1688在内的批发(fā)业务(wù)。

　　中国商业分部(bù)的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本(běn)季(jì)度经调整EBITA（一项非公认(rèn)会计准则财务指标）约为人民币385亿元(yuán)，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于(yú)淘特、淘菜菜(cài)和盒(hé)马亏损收(shōu)窄。本季(jì)度(dù)，盒马增强(qiáng)了销售能(néng)力(lì)并(bìng)提高运营效(xiào)率，经营业绩因(yīn)而录得正(zhèng)数。

　　阿里表(biǎo)示，盒(hé)马已经建立了稳(wěn)定且(qiě)明确的商业模(mó)式以及(jí)清(qīng)晰的(de)盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部(bù)也主(zhǔ)要组成了(le)阿里六(liù)大业务之一(yī)淘天集团（包括(kuò)淘(táo)宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财(cái)报显示(shì)，淘天集(jí)团(tuán)的董事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合伙人(rén)自上世纪90年代就跟随马云，是阿(ā)里的元老之(zhī)一。而(ér)淘天集团(tuán)的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该(gāi)集团其它(tā)董事(shì)还(hái)包(bāo)括蔡崇信（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国际数(shù)字商(shāng)业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方(fāng)向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集(jí)团，后者包括「到家(jiā)」业(yè)务饿了么、「到目(mù)的(de)地(dì)」业务(wù)高德、飞(fēi)猪等(děng)。本季度(dù)，由(yóu)于消费(fèi)复(fù)苏、人(rén)们出行增加等(děng)因(yīn)素，本地(dì)生活服务(wù)分部收入同比增(zēng)长(zhǎng)17％至约125亿元，订单(dān)增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的(de)董(dǒng)事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽(zé)明(míng)、朱(zhū)顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天(tiān)集团和本地生(shēng)活集(jí)团都算是阿里的核心业务。而在这一方向的盒马启(qǐ)动上市，还只(zhǐ)是一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张勇在电(diàn)话会上(shàng)表示，当谈论全球(qiú)化时，那(nà)就是(shì)阿里的数字商务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数(shù)字商业集团(tuán)主(zhǔ)要(yào)包括Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季度，阿里国际(jì)商业(yè)分(fēn)部收(shōu)入(rù)同比增长29％，达到(dào)约(yuē)185亿(yì)元。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主要来自补(bǔ)贴(tiē)效率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的收入增长主要源自提供(gōng)更多增值服(fú)务(wù)来提(tí)高变现率，而速卖通则(zé)是本季度推(tuī)出了(le)主打高性价比的(de)电商平(píng)台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为(wèi)蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团(tuán)单独融资，将用于拓(tuò)展新的地域市场、投资(zī)新技术、扩大消费者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元。这(zhè)背(bèi)后主要是(shì)国际物流履约解决方案服务的收入增加、以及(jí)消费者物流服务需求(qiú)的增加(jiā)导致(zhì)。

　　据财(cái)报，菜鸟集团(tuán)的董事长(zhǎng)为蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为(wèi)戴珊、蒋凡(fán)、蒋芳。在(zài)财报发(fā)布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟会(huì)成(chéng)为(wèi)全球领先(xiān)的综(zōng)合数(shù)质物流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以(yǐ)上五个集团(tuán)，最后(hòu)一个(gè)集团(tuán)阿里大文娱在独立融资上尚未(wèi)有最(zuì)新进展(zhǎn)。在财报中，关于其(qí)业务(wù)只有(yǒu)短(duǎn)短一段话带(dài)过。据(jù)财报，大文(wén)娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊路远(yuǎn)担任，而其他董事为(wèi)武卫(wèi)（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、俞思(sī)瀛（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务(wù)总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各项交易的完成取决于(yú)多种(zhǒng)因素，而其中很多因(yīn)素是其无(wú)法控制(zhì)的，包括资产、负债和合同的成(chéng)功(gōng)重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和(hé)监管审批等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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