中共中央政治局上(shàng)月(yuè)末召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建(jiàn)设(shè)。国常会(huì)近(jìn)日强调，要聚焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充电联盟11日发(fā)布数据(jù)显示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联盟内成员单(dān)位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台(tái)，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)核心部件制造商、20KW汽车充电模(mó)块试生(shēng)产的(de)英(yīng)可瑞最近(jìn)三(sān)个交易(yì)日股价(jià)累计(jì)最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模(mó)块(kuài)领先者(zhě)通合(hé)科技4月25日迄(qì)今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年(nián)以来累计最大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量(liàng)高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公用(yòng)充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件(jiàn)价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日研报指出，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大功率(lǜ)趋势，充(chōng)电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从需(xū)求(qiú)量(liàng)角度看，预计直流(liú)桩在充电桩建(jiàn)设中的(de)占比以及单桩充电功率(lǜ)将进(jìn)一步提升，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模(mó)块(kuài)单W价格已趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值量和毛利率的(de)提升(shēng)。

　　据(jù)了解，充电模块是直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核(hé)心的部(bù)件，直接(jiē)影响充电效率和充电安全，被业内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日的研(yán)报中指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人(rén)表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模(mó)块(kuài)市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元/W左右，据此(cǐ)预测，2025年中国(guó)充电模块市场(chǎng)空间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)的上游，以充电(diàn)模块(kuài)为核(hé)心的零部(bù)件生产制造，代表企业(yè)有(yǒu)通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生产设备零部件，充电模块应用(yòng)于直(zhí)流充电设备；中(zhōng)游是充电桩及其他充电设备生产(chǎn)商，包括直流充(chōng)电设备生产(chǎn)商和交流充电设备生产商(shāng)；下游(yóu)是运(yùn)营服务商及终(zhōng)端(duān)客户，包(bāo)括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电模(mó)块的(de)生产(chǎn)技术(shù)要求(qiú)较高且具备通信(xìn)要(yào)求，目前主要以具(jù)备一定技术积累的充电(diàn)模块(kuài)供应商（英(yīng)飞源、华为(wèi)、中兴攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别等电力(lì)电源或通讯电(diàn)源(yuán)企业(yè)）生(shēng)产，但随着充电模(mó)块价(jià)格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网络平(píng)台化的发展(zhǎn)趋势，充电(diàn)桩厂商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产环节(jié)，逐步实现(xiàn)充(chōng)电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下(xià)子公司(sī)特(tè)来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前(qián)五的企业(yè)包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计，在充电模(mó)块领域有所布局的A股上市公司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股(gǔ)份(fèn)、英可(kě)瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具体如下：

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