财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于(yú)本周五结(jié)束。本(běn)月A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端(速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各个(gè)领域的(de)应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代(dài)表的视频生成(chéng)模型或(huò)进(jìn)一(yī)步推动多模态大(dà)模型(xíng)发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备优(yōu)势(shì)的内(nèi)容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū速溶黑咖啡粉是纯咖啡吗，黑咖啡配料表写着速溶咖啡粉)值机会。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企(qǐ)“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金(jīn)等有望获(huò)得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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