要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quá美团的肯德基会员卡收费吗多少钱 肯德基办会员要钱吗n)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束(shù)列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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