兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗)服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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