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长征有多长公里红军长征一共用了几年沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。长征有多长公里红军长征一共用了几年”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻(gōng)！

长征有多长公里红军长征一共用了几年>　　沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！

　　沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　沸腾！刚刚，超级大反攻(gōng)！

　　沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反(fǎn)攻！

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　沸腾！刚刚，超级大(dà)反(fǎn)攻！

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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