兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏