兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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