兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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