关(guān)注(zhù)国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无(wú)人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去(qù)年同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外，去年(nián)一(yī)季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央(yāng)厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的(de)衍(yǎn)生金融(róng)工具(jù)损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业务划定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期(qī)保值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露(lù)，将现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的(de)生产经营(yíng)有直(zhí)接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实(shí)现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出(chū)新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动道道(dào)全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全(quán)茂(mào)名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要(yào)原料价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年(现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道(dào)全(quán)今(jīn)年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认为业(yè)绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未(wèi)来不宜过度悲观。亦(yì)有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今(jīn)年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握(wò)的信(xìn)息来看(kàn)，原材(cái)料供给(gěi)预计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势(shì)等因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物油(yóu)是生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识(shí)的提高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应(yīng)出(chū)现了(le)从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成(chéng)本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油(yóu)的(de)消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需(xū)端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性带来了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场造成了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格(gé)不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食(shí)用油需求整体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到更(gèng)多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局背(bèi)景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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