关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平(píng)方米，所有安(ān)全和救(jiù)援人(rén)员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频(pín)显示(shì)，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期(qī)。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关系(xì)活(huó)动(dòng)上(shàng)表示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙(lóng)鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益(yì)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业(yè)务(wù)的(de)公(gōng)告(gào)》中披(pī)露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及下属子公司的生产经营(yíng)有(yǒu)直接关(guān)系的(de)原(yuán)料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元(yuán)，实现了(le)对(duì)现货(huò)市场(chǎng)的对冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流(liú)量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道(dào)全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导致油脂加工企(qǐ)业的盈利(lì)能力大幅下降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产(chǎn)能陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取(qǔ)得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大(dà)力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主(zhǔ)要(yào)原料的国际交易价(jià)格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则(zé)进一(yī)步延续回落(luò)趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名(míng)、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及(jí)多地(dì)工(gōng)厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为(wèi)道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加(jiā)提价(jià)效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发展格局(jú)与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油是生活必需(xū)消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费(fèi)者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战(zhàn)，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并(bìng)不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预(yù)期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业(yè)人(rén)士认为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也(yě)受到宏观面影响。另外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰(lán)及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的(de)菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观(guān)库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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