兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎn大冤种什么意思，大冤种是骂人吗g)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其大冤种什么意思，大冤种是骂人吗中近1p大冤种什么意思，大冤种是骂人吗ct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 大冤种什么意思，大冤种是骂人吗