在持续已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报道指出英(yīng)伟达后续(xù)对AI顶级规格芯(xīn)片需(xū)求明显看(kàn)增(zēng)，紧急向(xiàng)台(tái)积电追加预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自(zì)然也是(shì)水涨船高。据集(jí)微网消息，有代理(lǐ)商透(tòu)露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半月，其(qí)5个(gè)月(yuè)价格累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达(dá)20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前拿货周(zhōu)期大约(yuē)为(wèi)一个(gè)月，现在基本(běn)都需要三个(gè)月或更(gèng)长。甚至(zhì)，部分新订单“可(kě)能要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这一情形之下，众多客户也不得(dé)不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国内可(kě)用于(yú)训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应(yīng)相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云服务(wù)厂商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将其保留(liú)至需要强力运算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在微软(ruǎn)内部(bù)也早已发生(shēng)。3月已(yǐ)有外媒报道指(zhǐ)出冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污(chū)，微软内部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不(bù)对(duì)AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制(zhì)公司内部其他AI工具开发团队的资(zī)源(yuán)用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业(yè)内人士(shì)指出，实际上从去(qù)年(nián)6月起，英(yīng)伟(wěi)达就已宣(xuān)布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至(zhì)于英伟(wěi)达(dá)A800，在(zài)ChatGPT火爆(bào)之(zhī)前(qián)就已出现涨价，但(dàn)反映到市场(chǎng)则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了(le)这一现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联性，且交(jiāo)货周期也受到了连(lián)带的影响，导致市场(chǎng)上(shàng)出现了(le)众(zhòng)多炒卡(kǎ)的(de)行为(wèi)。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家科技(jì)巨头争相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所(suǒ)需要消耗的计算(suàn)资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻(fān)一倍，资金也(yě)需要通过指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目(mù)前主流的(de)训(xùn)练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需(xū)求市场规模(mó)预计分(fē冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污n)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人(rén)士(shì)也(yě)表示，AI大模型(xíng)训(xùn)练(liàn)成本之一是基础算(suàn)力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的(de)A100才能基本满(mǎn)足要求，如果价(jià)格(gé)持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互联网、AI大厂、还(hái)是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加(jiā)的投入都(dōu)可能远超当初。

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