兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(g西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？uāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务(wù西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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