因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益(yì)于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　<书名号之间有没有标点符号，书名号之间有标点符号么strong>拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股(gǔ)份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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