“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新(xīn)高(gāo)。

　　非农就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水(shuǐ)，收益(yì)率拉升，对利(lì)率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率日内(nèi)升幅(fú)扩(kuò)大到10个基点以上；美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数(shù)迅速转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互换合(hé)约定(dìng)价显示(shì)，投(tóu)资者预期的美联(lián)储7月加息几率增(zēng)加，预(yù)计未(wèi)来两次会(huì)议期(qī)间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高(gāo)开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工(gōng)业(yè)平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际(jì)原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未(wèi)能(néng)抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布(bù)油均三周来首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳动力市场(chǎng)存在(zài)韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上(shàng)修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业(yè)主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商(shāng)业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人数减少，私(sī)人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期(qī)房地(dì)产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就(jiù)业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连(lián)续(xù)三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态(tài)吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业市场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预(yù)计(jì)会(huì)继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本是(shì)60年代以来(lái)的最低(dī)水平，在失业(yè)率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业(yè)市场供需矛盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为(wèi)工资上涨(zhǎng)压力开始降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环比回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市(shì)场预期(qī)，工资对(duì)通胀(zhàng)的(de)助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通(tōng)胀压力减(jiǎn)弱，美联储进一步(bù)加息的必(bì)要(yào)性(xìng)降低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议(yì)“按兵(bīng)不动”是大概率事件，还需要(yào)关注后续公布的(de)5月美国通胀数据，当前的就业市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通(tōng)胀压力较大时继续加(jiā)息。美(měi)联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国政(zhèng)府(fǔ)债务上限(xiàn)问(wèn)题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际(jì)金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日）的部长级(jí)会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原(yuán)油价格(gé)。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之(zhī)一(yī)是(shì)额(é)外减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有(yǒu)报(bào)道(dào)称(chēng)，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在(zài)会议上决定进(jìn)一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消息意味着更(gèng)多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食(shí)该(g广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？āi)集团的市场(chǎng)份额，这(zhè)也让分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随着经济(jì)前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克(kè)+成员国(guó)在4月份(fèn)承诺，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过这些行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特(tè)能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总(zǒng)理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大(dà)臣唱了(le)反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减产(chǎn)，布伦特(tè)油价可能会在年(nián)底前自行回(huí)升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表示：“没(méi)有人想(xiǎng)在(zài)欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易(yì)员永远不应该(gāi)低估(gū)沙(shā)特在欧(ōu)佩克+会议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希(xī)望维持石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产(chǎn)的(de)可能性(xìng)为40％。他(tā)们写道：“各国石油部(bù)长们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在六(liù)个月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰(lán)不(bù)会成为北(běi)约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽(zé)连斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北约成员(yuán)。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北(běi)约合(hé)作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要把(bǎ)这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时(shí)报(bào)》援引知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向基(jī)辅提(tí)供(gōng)加入北约的(de)路线图，否(fǒu)则(zé)他将不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基(jī)6月1日(rì)在访(fǎng)问摩尔多(duō)瓦时表示(shì)，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约的准备(bèi)，基(jī)辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事(shì)，法国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参加(jiā)北约外长会(huì)期间表示，德(dé)国不认为北约应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他(tā)一些北约成员(yuán)国(guó)也不(bù)希望乌(wū)克兰(lán)迅(xùn)速成(chéng)为北约成(chéng)员国(guó)，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场(chǎng)情绪回暖影响下，大宗商品市场出(chū)现普涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来(lái)看，美国债务上(shàng)限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限(xiàn)，避免了可能出现的美国有史(shǐ)以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月(yuè)会议(yì)或暂(zàn)停加息(xī)的(de)预期推动(dòng)下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风(fēng)险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力合(hé)约站上12000元(yuán)/吨(dūn)的整数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价(jià)格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近(jìn)两个月以来，天然橡(xiàng)胶市(shì)场消息比较热(rè)闹，前有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品(pǐn)行情分析系统监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶盘(pán)面微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供多需少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转而(ér)向下(xià)。

　　五一假期(qī)归来，市(shì)场(chǎng)传言称国(guó)储今年(nián)将收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日(rì)。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛围再(zài)次(cì)提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得(dé)到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步消失匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后，5月以收储为核心展开(kāi)的新一(yī)季交割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻息(xī)息相关。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与石(shí)油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料(liào)，是关系国(guó)计民生、国防安全的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说，天然(rán)橡(xiàng)胶是(shì)严重过剩的。但要(yào)考虑(lǜ)到(dào)一个事实：中国(guó)的天(tiān)然(rán)橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高(gāo)度依(yī)赖进口。从中国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前(qián)诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为(wèi)10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对于(yú)整个天然橡胶(jiāo)的年产(chǎn)量来(lái)说(shuō)非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中(zhōng)国全年的消(xiāo)费量来说(shuō)也(yě)只占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储(chǔ)的对象是(shì)交割(gē)品的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万(wàn)吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收(shōu)储(chǔ)的量其实占到相当全(quán)年交(jiāo)割(gē)品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据(jù)交割品的供求(qiú)判(pàn)断(duàn)影响，再结合历史上(shàng)收储的(de)影响(xiǎng)，RU的(de)价格有可能会(huì)更上一层楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会非常缓慢，价格的反(fǎn)应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？件的改变(biàn)，产区全面开割上量，橡胶(jiāo)供应旺季到来，然(rán)而天胶下游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货(huò)能化分(fēn)析(xī)师胡(hú)华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全球天然橡胶供广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期，中(zhōng)国云(yún)南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区已经全面开割(gē)，海外越南(nán)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)也全(quán)面开割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国(guó)产(chǎn)区逐渐进入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡(xiàng)胶上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极(jí)性不高，加工厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐增加。目(mù)前云南产(chǎn)区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正(zhèng)常。泰国(guó)东北部产区逐步上(shàng)量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料(liào)数量逐步(bù)增加。同(tóng)时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处于(yú)历(lì)史均值(zhí)以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素(sù)，降雨(yǔ)绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保(bǎo)证(zhèng)。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主要因(yīn)素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师曹璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较为(wèi)充(chōng)足，对开工率形成一定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮(lún)胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内销市场需(xū)求表现(xiàn)依然偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢胎样本企业(yè)产能利用率(lǜ)为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开工(gōng)小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因(yīn)内(nèi)销出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然(rán)橡胶基(jī)本面(miàn)处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来说此前市场对今年(nián)的预(yù)期过(guò)高。从下(xià)游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出口同(tóng)比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政(zhèng)策退(tuì)出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡胶现货(huò)库(kù)存持续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些(xiē)人认为是国内需求不(bù)行(xíng)，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还(hái)是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波动(dòng)；另一方(fāng)面(miàn)美联储加(jiā)息(xī)进程，以及美国银行危(wēi)机(jī)和美(měi)债(zhài)上限问题等。看向下半年，他(tā)认(rèn)为天然(rán)橡胶基(jī)本面(miàn)仍然缺乏指引，只有天气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储加(jiā)息步伐暂(zàn)缓、国(guó)内经济(jì)回(huí)暖等，因此(cǐ)对(duì)天然橡(xiàng)胶市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明确方向，主要(yào)跟(gēn)随(suí)宏观(guān)因素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供(gōng)应端仍然是主导后市(shì)胶价走(zǒu)势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍然(rán)偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数量。我们中期观(guān)点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素(sù)主要在需(xū)求端(duān)。从下半年来看，外需(xū)受海外(wài)经济衰退(tuì)和(hé)汽(qì)车半导体短缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走弱(ruò)也导(dǎo)致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构(gòu)成压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复苏的逻辑，已(yǐ)经(jīng)出(chū)现一波反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)，但(dàn)节后市场从交易预期开始(shǐ)转向交易(yì)现实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶(jiāo)价因(yīn)此持续(xù)承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格的(de)绝对低位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还需继续关注天气(qì)端是否有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出(chū)现(xiàn)异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新的阶(jiē)段(duàn)性行(xíng)情。（有删减）

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