兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Az2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案ure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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