财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持(ch朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗<朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗/span>í)续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化(huà)主要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研发(fā)和发布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验(yàn)感及游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视(shì)频生成模(mó)型或进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上(shàn朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗g)而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资(zī)云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此(cǐ)外(wài)，创(chuàng)建世界一(yī)流示(shì)范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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