因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)一季度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局(jú)，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地enjoy可数吗，joy可不可数位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预(yù)计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金(jīn)重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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