因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先(xiān)。沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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