兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了(le)。

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