兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè爬山是什么性暗示，男女常用的7句性暗示语)富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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